Approuver ou rejeter une note de frais

Avant de commencer #

Le processus d’approbation des notes de frais se divise en trois étapes principales :

1. Approbation : Si vous êtes manager, vous pouvez approuver les demandes de vos collaborateurs.
2. Contrôle : Cette étape est destinée aux administrateurs, qui valident les demandes pour les transférer au paiement.
3. Paiement : Une fois le paiement effectué, vous devez indiquer que la demande est réglée et mentionner la date de paiement.

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Étape 1 : Approbation #

1. Rendez-vous sur le Dashboard MyPYLI.
2. Cliquez sur Notes de frais, puis sur Approbation.
3. Effectuez des recherches par département et par date si nécessaire.
4. Consultez l’ensemble des demandes en attente d’approbation.
5. Cliquez sur une demande pour voir les détails des dépenses (date de création, date de la dépense, montant, client, projet, justificatif, etc.).
6. Cliquez sur Approuver pour transférer la demande vers l’étape de contrôle.

Étape 2 : Contrôle #

1. Comme pour l’approbation des managers, les administrateurs peuvent effectuer des recherches par département et par date.
2. Consultez les demandes en attente de paiement et leurs détails.
3. Cliquez sur Valider pour finaliser cette étape et transférer la demande vers le paiement.

Étape 3 : Paiement #

1. Une fois le paiement effectué, rendez-vous dans l’interface de paiement.
2. Cliquez sur Mettre en paiement.
3. Indiquez la date de paiement pour que le statut de la note de frais passe à Payé.

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